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1 - Negra Origem, Negro Pelé, Negra Bené (5:10)
Samba-Enredo de 1998 da Caprichosos
Autores: Flávio Quintino, Noquinha, Sidinho da Zoeira, J.B e Zé Carlos da Saara
Intérprete: Jackson Martins
2 - Kizomba, a Festa da Raça (3:37)
Samba-Enredo de 1988 da Vila Isabel
Autores: Rodolpho, Jonas e Luiz Carlos da Vila
Intérpretes: Gera e Jorge Tropical
3 - No Mundo da Lua (4:09)
Samba-Enredo de 1993 da Grande Rio
Autores: Nêgo, Jacy Inspiração, Mais Velho, G. Martins, Dicró, Juarez Dy Calvoza, Adão Conceição, Carlinhos P2, Rocco Filho e Ronaldo
Intérprete: Nêgo
4 - Um Carnaval dos Carnavais (4:24)
Samba-Enredo de 1996 da Porto da Pedra
Autores: Billy Boy, César Reis e Élio Sabino
Intérprete: Wantuir
5 - Brilha no Céu a Estrela que me faz Sonhar (4:33)
Samba-Enredo de 1998 da Mocidade
Autores: Joãozinho, Guinna, Muca e J. Brito
Intérprete: Wander Pires
6 - Foi um Rio que Passou em Minha Vida (4:33)
Samba-Exaltação da Portela
Autor: Paulinho da Viola
Intérpretes: Paulinho da Viola e Rogerinho
7 - Tô Dentro, Tô Fora (5:47)
Pagode do grupo Os Morenos (esquenta da Tradição)
Autor: Grupo Os Morenos
Intérprete: Waguinho
8 - Exaltação à Mangueira (3:13)
Samba-Exaltação da Mangueira
Autores: Enéas Brites da Silva e Aluísio Augusto da Silva
Intérprete: Jamelão
9 - Liberdade, Liberdade! Abre as Asas Sobre Nós (3:51)
Samba-Enredo de 1989 da Imperatriz
Autores: Niltinho Tristeza, Preto Jóia, Vicentinho e Jurandir
Intérprete: Preto Jóia
10 - Orfeu, o Negro do Carnaval (4:20)
Samba-Enredo de 1998 da Viradouro
Autores: Gilberto Gomes, R. Mocotó, Gustavo, P. C. Portugal e Dadinho
Intérprete: Dominguinhos do Estácio
11 - Pará, o Mundo Místico dos Caruanas, nas Águas do Patu-Anu (4:50)
Samba-Enredo de 1998 da Beija-Flor
Autores: Alencar de Oliveira, Wilsinho Paz, Noel Costa, Baby e Marcão
Intérprete: Neguinho da Beija-Flor
12 - Guanabaram, o Seio do Mar (5:05)
Samba-Enredo de 1992 da Unidos da Tijuca
Autores: Gilmar L. Silva, Vicente das Neves e Beto do Pandeiro
Intérprete: Serginho do Porto
13 - A Viagem da Pintada Encantada (6:49)
Samba-Enredo de 1996 da União da Ilha
Autores: Alberto Varjão e Vicentinho
Intérprete: Rixxa